Новость опек нефть

Нефть дешевеет на новостях о том, что США неофициально попросили ОПЕК увеличить добычу

Цены на нефть во вторник, повышавшиеся с утра после падения накануне, днем перешли к снижению на сообщениях информированных источников о том, что представители США попросили членов ОПЕК увеличить добычу сырья на 1 млн баррелей в сутки.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:04 по Москве снизилась на 1,34 доллара (1,78%) — до 73,95 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,42 доллара (0,65%) — до 64,33 за баррель, передает «Интерфакс».

По слухам, Россия и Саудовская Аравия могут предложить ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. Вопрос о смягчении квот добычи будет обсуждаться на встрече ОПЕК+ 22-23 июня.

Источники Bloomberg в администрации Трампа рассказали, что правительство США обратилось к Саудовской Аравии и некоторым другим странам ОПЕК с непубличной просьбой увеличить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки.

По другим сообщениям, в ходе встречи нескольких арабских нефтяных министров, которая прошла в минувшие выходные в столице Кувейта, обсуждалась «просьба об увеличении нефтедобычи». При этом не указывается, каким именно образом была осуществлена эта просьба.

США просят ОПЕК нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки из-а необходимости снизить мировые цены на нефть, из-за которых цены на бензин в США достигли трехлетнего максимума.

В апреле американский президент Дональд Трамп обращался к ОПЕК вполне официально, обвиняя при этом картель в искусственно завышенных ценах на нефть. Уже в следующем месяце он заявил о том, что США выходят из ядерного соглашения с Ираном и пригрозил вернуть против одного из крупнейших экспортеров нефти в мире санкции.

Ранее в рамках ПМЭФ министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех и его российский коллега Александр Новак обсудили смягчение ограничений добычи и заявили, что намерены продолжить эти консультации с коллегами по соглашению.

Страны ОПЕК и несколько государств, не входящих в международный картель экспортеров нефти, договорились снизить добычу нефти с начала 2017 года на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года. На протяжении последних семи месяцев план перевыполняется, в том числе за счет падения добычи в Венесуэле и ряде стран Африки. Соглашение о сокращении добычи нефти между 24 государствами ОПЕК+ вступило в силу в январе 2017 года и продлевалось уже дважды. Оно действует до конца 2018 года.

www.newsru.com

Энергетика

Лейся, нефть: ОПЕК погнался за добычей

Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти

Страны ОПЕК согласовали увеличение добычи нефти. По факту оно может составить 600-700 тыс. б/с. По словам представителей картеля, с учетом роста добычи со стороны стран, не входящих в объединение, поставки на рынок могут вырасти на 1 млн баррелей в сутки. Детально этот вопрос будет обсуждаться на министерской встрече участников соглашения ОПЕК+ 23 июня.

На встрече в Вене члены ОПЕК согласовали повышение квот на добычу. Как уточнил на пресс-конференции по итогам заседания министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, картель нацелен вернуться к исполнению сделки ОПЕК+ на 100%. Сейчас из-за спада добычи в Венесуэле и ряде других стран уровень исполнения превышает 150%.

При этом фактический рост добычи, по словам аль-Фалеха, не превысит 1 млн б/с.

О том, что ОПЕК будет стремиться к 100% исполнению венской сделки, подчеркивается и в итоговом комюнике организации. «Конференция постановила, что страны будут стремиться придерживаться общего уровня соответствия исполнения 12 странами ОПЕК сделки до 100%», — говорится в документе.

Сделка ОПЕК+, в которой участвуют члены ОПЕК и государства, не входящие в картель, предусматривает ограничение добычи нефти суммарно участниками соглашения на 1,8 млн б/с к уровню октября 2016 года. Страны ОПЕК в мае обеспечили выполнение сделки на 152%.

С учетом растущих нефтяных цен и достижения баланса между спросом и предложением на рынке ведущие игроки отрасли стали активно обсуждать если не поэтапный выход из сделки, то хотя бы увеличение квот на добычу. Россия предлагала поднять добычу пропорционально всем государствам на 1,5 млн б/с от текущего уровня на третий квартал 2018 года.

Саудовская Аравия изначально поддержала российскую идею, но Иран, Ирак, Венесуэла и Алжир настаивали либо на сохранении текущего уровня, либо на переносе решения на сентябрь.

«Конференция проанализировала события на рынке нефти с момента прошлой встречи в Вене в конце ноября (2017 года) и рассмотрела перспективы нефтяного рынка на 2018 год, отметив, что ситуация на нефтяном рынке в последние шесть месяцев улучшилась, спрос на нефть относительно устойчив, хотя и с некоторыми неопределенностями, рыночная перебалансировка продолжается», — отмечается в итоговом коммюнике ОПЕК.

Все члены картеля поддержали увеличение добычи нефти на 770-800 тыс. баррелей в сутки, сообщил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби. «Ирак — член ОПЕК. И Ирак будет определенно будет придерживаться решения ОПЕК», — пообещал он.

За встречей ОПЕК следили во всем мире. Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что рассчитывает на повышение добычи странами картеля. «Надеюсь, ОПЕК значительно увеличит объемы производства. Необходимо поддерживать цены на низком уровне!» — отметил Трамп.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники заявляли, что власти США обратились к ОПЕК с просьбой увеличить уровень добычи нефти, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на мировом рынке. После того, как весной Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном, цены на нефть стали расти еще динамичнее, и в апреле баррель Brent неоднократно перешагивал рубеж в $80. Официально факт такой просьбы подтвержден не был. Представители Ирана призывали ОПЕК не поддаваться на призывы Соединенных Штатов.

«ОПЕК — это не организация, которая должна получать инструкции от президента Трампа и следовать им», — заявил накануне министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. Однако в итоге рост добычи членам картеля согласовать все же удалось.

Между тем, как отмечают в своем исследовании аналитики VYGON Consulting,

ряд участников ОПЕК+, помимо Венесуэлы, также не смогут в течение 2018 года поддерживать добычу даже на уровне 100% исполнения квот из-за долговременного снижения инвестиций в нефтепереработку. К ним относятся Азербайджан, Алжир, Ангола, Габон, Ирак, Экваториальная Гвинея, Южный Судан.

Министр нефти Нигерии Ибе Качикву отметил, что фактический рост добычи ОПЕК составит 700 тыс. б/с, общий с государствами, не входящими в картель, — 1 млн б/с. Детально этот вопрос и распределение квот между странами будет обсуждаться на министерской встрече ОПЕК+ 23 июня.

Нефтяной рынок новость о согласии между членами картеля воспринял позитивно. Стоимость барреля марки Brent на Лондонской бирже после новостей из Вены выросла на 3%, до $75,2 за баррель. Правда, затем чуть отыграла свои позиции и к 19:15 мск стоила уже $74,6, демонстрируя более умеренный рост к открытию — всего 1,55%.

m.gazeta.ru

ОПЕК повысила прогноз поставок нефти в 2018 год из США и России

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU — Показатель роста поставок нефти на мировой рынок со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2017 году пересмотрен вверх на 10 тыс. б/с по сравнению с предыдущей оценкой, благодаря округлению, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Так, прогноз на 2018 год был повышен на 130 тыс. б/с — до 59,75 млн б/с, что означает рост на 1,86 млн б/с. Пересмотр произошел за счет поставок из стран ОЭСР в первом квартале, главным образом Канады и США, а также прогноза на второй квартал по странам ОЭСР, стран бывшего СССР и Китая из-за более высокого, чем ожидалось, производства.

Так, предполагается, что поставки нефти из стран не-ОПЕК во втором полугодии 2018 года вырастут на 2 млн б/с — основным драйвером станут США, которые добавят на рынок 1,4 млн б/с, затем Канада и Бразилия.

При этом, аналитики картеля повысили прогноз поставок нефти со стороны России — с 11,04 млн баррелей в сутки до 11,07 млн б/с (прогноз за 2017 год не изменился — 11,17 млн б/с). Оценка поставок нефти со стороны США повышена с 15,89 млн б/с до 15,96 млн б/с (на 70 тыс. б/с).

Прогноз мирового спроса на нефть в 2017 и в 2018 году остались неизменными по сравнению с оценкой месяцем ранее, говорится отчете. Так, ожидается, что в 2017 году спрос вырос на 1,65 млн баррелей в сутки — до 97,20 млн б/с, в 2018 году — также на 1,65 млн б/с — до 98,85 млн б/с.

Предварительные данные за апрель показывают, что нефтяные запасы в странах ОЭСР снизились за месяц на 6,7 млн баррелей — до 2 млрд 811 млн баррелей, что на 26 млн баррелей ниже среднего пятилетнего уровня, но все еще на 240 млн баррелей выше уровня января 2014 года. При этом запасы нефти показывают небольшой избыток на 400 тыс. баррелей, в то время как запасы нефтепродуктов демонстрируют дефицит в 26 млн баррелей по сравнению со средним 5-летним уровнем.

«Последние события на нефтяном рынке привели к ярко выраженной неопределенности относительно второй половины года. Так, цены на нефть сейчас на 30% выше, чем за тот же период прошлого года, при этом нефть Brent находится на уровне выше $70 за баррель впервые с 2014 года. Падение запасов, здоровый спрос на нефть и геополитические события поддержали этот растущий тренд. Фьючерсы на нефть WTI также выросли до $65,09 за баррель, но отстают от других рынков из-за высокого производства нефти в США, а также укрепления доллара. Недавно фьючерсы на нефть потеряли некоторый импульс ввиду неопределенности, поскольку трейдеры готовятся к тому, что на рынок выйдет больше нефти», — говорится в отчете.

www.interfax.ru

Новости [нефть]

ОПЕК прислушалась к Саудовской Аравии

Министры стран ОПЕК в Вене в пятницу пытались решить довольно сложную задачу: как увеличить добычу нефти, не выходя из сделки по ее ограничению, не обрушив цены, не допустив раскола в рядах картеля, а главное, не огорчив потребителей нефти. Решение задачи предложила Саудовская Аравия, и его поддержало большинство членов ОПЕК.

Оно предполагает, что страны ОПЕК будут просто соблюдать взятые на себя в октябре 2016 года обязательства по ограничению добычи на все 100%, и ни процентом больше. При этом требование о выполнении квот не будет являться строгим. Это позволит странам, сильно сократившим производство нефти за последний год, оставаться на своих низких уровнях добычи, а странам, страдающих от ограничений, постепенно ее увеличивать. Это решение, с одной стороны, очень простое и красивое, а с другой — крайне непрозрачное и таящее под собой много подводных камней.

В декабре 2016 года на фоне низких цен на нефть страны ОПЕК договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей — до 32,5 млн баррелей в сутки. Одновременно ОПЕК заключила соглашение еще с 13 нефтедобывающими странами, не входящими в картель, о присоединении к ограничениям добычи в объеме 500 тыс. б/с. Главным принципом сделки ОПЕК+ стало 100%-ное исполнение взятых обязательств.

За два года ситуация сильно изменилась. Добыча нефти Венесуэлы из-за политико-экономического кризиса и санкций США упала почти на 1 млн баррелей, сократилась добыча нефти в Анголе, Габоне, Экваториальной Гвинее и Катаре. В результате в мае страны ОПЕК суммарно сократили добычу нефти на 58% больше, чем того требуют установленные квоты. Как пояснил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, по данным на май, страны ОПЕК снизили добычу на 2,2 млн б/с вместо положенных по квотам 1,2 млн баррелей.

На фоне ожившего спроса на нефть, нестабильной политической ситуации и угроз США ввести нефтяное эмбарго против Ирана, чрезмерное сокращение производства привело к резкому росту цен. В мае они почти перешагнули барьер в $80 за баррель. Министры нефтедобывающих стран, производители и потребители нефти заговорили о рисках перегрева рынка и необходимости плавно повышать производство. При этом все участники рынка отдавали отчет — сверхсильное повышение квот на добычу странами ОПЕК может одномоментно дестабилизировать рынок и снова обрушить цены.

Время действовать, господа

Саудовская Аравия призвала всех членов картеля незамедлительно действовать и увеличить добычу нефти как раз на 1 млн баррелей от объемов производства в мае этого года, тем самым доведя ее до общей квоты ОПЕК в 32,5 млн б/с. Увеличение производства должно начаться с 1 июля и продлиться до конца года. При этом авторы предложения понимали, что из 11 стран ОПЕК быстро нарастить добычу могут лишь только 6. «Мы знаем, что некоторые страны не имеют свободных мощностей, распределение будет диспропорциональным. Это определенно не будет больше 1 млн б/с», — сказал Халид аль-Фалих.

По оценке других министров стран ОПЕК, фактически картель сможет нарастить добычу нефти на 700-800 тыс. баррелей. Так, министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву называл объем общего фактического увеличения в 700 тыс. б/с, а министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби оценивал его в 770-800 тыс. б/с.

Будут ли страны с растущей добычей иметь право претендовать на квоты отстающих товарищей, никто прямо не сказал.

Выполнение сделки ОПЕК+ будет оцениваться комплексно, туманно говорил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи после заседания. «Собираемся ли мы обсуждать, что делает та или иная страна (с объемом добычи — ИФ) — нет. Мы решили смотреть на страны как на группу. Есть или нет достаточные свободные мощности, которые можно распределять — да. Собираются ли они сверхувеличивать — нет», — отмечал он.

«Это звучит как противоречие, но нельзя заставить страны что-то делать. Некоторые страны снизили добычу из-за дефицита инвестиций и других факторов. Как можно управлять сверхисполнением (сделки — ИФ) всей группы, а также каждой страны, я не могу вам сказать», — добавлял аль-Мазруи.

Гордость и предубеждение министра Зангане

Предложение Саудовской Аравии, которое в итоге приобрело статус решения ОПЕК и было оформлено в виде официального коммюнике, понравилось далеко не всем. За день до начала саммита ОПЕК в Вене прошло заседание министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+. В заседании приняли участие не только члены комитета — Саудовская Аравия, Алжир, Кувейт, Венесуэла, Россия и Оман, но и приглашенные гости: Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Азербайджан, Бруней, Казахстан, Мексика.

Комитет готовит для стран ОПЕК и стран не-ОПЕК анализ ситуации на рынке нефти и рекомендации по дальнейшему сокращению или повышению добычи. Именно на комитете Саудовская Аравия жестко проталкивала свое предложение. Почти сразу после начала закрытой части министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане демонстративно покинул зал. Перед тем как сесть в машину, он разразился тирадой, из которой следовало, что заседание комитета «идет не очень хорошо» (перевод с фарси).

Согласно отчету МЭА, Иран добывает порядка 3,7 млн б/с из положенных квотой 3,9 млн б/с. Кроме того, в мае США заявили о необходимости возращения нефтяных санкций в отношении Ирана, отмененных в 2016 году. В результате некоторые нефтяные компании, такие как Total, стали отказываться от участия в иранских проектах. Кроме того, по словам Зангане, ряд покупателей уже отказываются и от закупок иранской нефти. По данным Bloomberg, Иран в первой половине июня сократил экспорт нефти до минимума за год — 2,114 млн б/с против 2,511 б/с в начале мая. В этих условиях увеличение добычи странами ОПЕК для Ирана напрямую грозит потерей ниши на мировом рынке нефти.

Министр нефти Ирана требовал, чтобы ОПЕК включил в итоговое коммюнике предложение о том, что «конференция министров ОПЕК поддерживает членов картеля, которые находятся под незаконными, односторонними и экстерриториальными санкциями».

Однако он получил очень жесткий отказ аль-Фалиха. «ОПЕК — не политическая организация. ОПЕК всегда оставлял политику за рамками своих дискуссий и деклараций, многие десятилетия. И нет попыткам нарушать этот протокол, на котором мы сфокусированы как экономическая организация, сконцентрированная на рынке, фундаментальных факторах. Это то, на чем мы сфокусированы в Саудовской Аравии, и верю, что большинство нас поддерживает — не вмешивать политику», — сказал он.

Партнеры по нелегкой доле

Впрочем, кроме Ирана решением ОПЕК об увеличении добычи на 1 млн б/с уже с 1 июля был недоволен и Ирак. На заседании мониторингового комитета министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби просил предоставить отсрочку по увеличению добычи нефти на три месяца — до сентября. «Наше предложение было дать еще три месяца на изучение, но, к сожалению, оно не было принято», — жаловался он потом журналистам.

Не осталась в стороне и Венесуэла, ведь именно ее квоту, по сути, сейчас пытаются разделить между собой более успешные участники ОПЕК+. Еще за несколько дней до начала заседания появилась информация, что Венесуэла хочет наложить вето на решение ОПЕК об увеличении добычи.

Сразу после завершения заседания ОПЕК министр нефти страны Мануэль Кеведо сообщил, что Венесуэла может восстановить добычу нефти до конца года и сама взяться за выполнение своей квоты добычи. «Это обеспечит прибавку 1 млн б/с», — цитировал его Bloomberg.

Недовольство таких весомых игроков в ОПЕК, скорее всего, и стало основанием для внесения в коммюнике довольно размытых формулировок о необходимости 100%-ного выполнения квот на добычу, без указания конкретных объемов роста производства. Подобный компромиссный вариант в итоге устроил и Иран, и Ирак. После отдельной встречи Зангане и аль-Фалиха министр нефти Ирана подтвердил свою приверженность сделке.

Покупатель всегда прав

Страны ОПЕК, поддержавшие предложение об ограничении добычи нефти, не скрывали, что действовали, в том числе, в интересах покупателей нефти. «Мы смотрим на пользу для рынка, на рыночную стабильность как группа. Мы заботимся о потребителях, об экономическом росте, рабочих местах, выгодах для инвесторов», — говорил по итогам заседания Сухейль аль-Мазруи.

Аль-Фалих также неоднократно в разное время призывал сохранять баланс интересов между покупателями и производителями нефти. Впрочем, самого министра энергетики Саудовской Аравии накануне на встрече только ленивый не обвинял в исполнении интересов США. Например, Bloomberg в начале июня написал со ссылкой на источники, что США попросили Саудовскую Аравию и ряд других членов ОПЕК увеличить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки после резкого роста цен на бензин в стране.

Ничего удивительного, что решение ОПЕК увеличить добычу нефти на те самые 1 млн баррелей вызвало бурную радость у президента США Дональда Трампа. «Надеюсь, ОПЕК увеличит добычу существенно. Нужно продолжать снижать цены!» — написал он в твиттере меньше чем через час после того, как решение ОПЕК было официально озвучено.

Впрочем, радость президента может оказаться преждевременной. Пока рынок нефти действует прямо противоположно. На решении ОПЕК стоимость Brent подскочила более чем на $1,5 — до $75,12 за баррель. А это, цитируя Трампа незадолго до венского саммита, для американского президента not good.

Русским нужен рост

Решение ОПЕК об увеличении добычи нефти теперь необходимо подкрепить договоренностями с другими участниками сделки ОПЕК+, не входящими в картель, и в первую очередь, с Россией. Этот вопрос будет обсуждаться в субботу на заседании министров уже 24 стран участниц соглашения об ограничении добычи. Каким будет это решение — сейчас сказать сложно.

До текущего момента Россия и Саудовская Аравия были на удивление единодушны во взглядах. Министров энергетики двух стран Александра Новака и Халида аль-Фалиха за глаза даже называли «сладкой парочкой» Twix — так часто они встречались и выступали с единым мнением.

Но весной этого года в России вслед за ростом цен на нефть, которого так активно добивался Новак, стали резко скакать цены на бензин. В итоге в мае ценники на АЗС перевалили за 40 рублей за литр Аи-92, в регионах начались акции протеста, а инфляция стала набирать обороты. Правительству пришлось предпринимать экстренные и достаточно хаотичные меры по стабилизации рынка, а президент Владимир Путин прозрачно намекнул, что с ростом цен на мировых рынках пора завязывать: «Мы не заинтересованы в бесконечном росте. Справедливая цена в $60 за баррель, несправедливая — нас она устраивала».

Кроме того, главы российских нефтяных компаний стали говорить о необходимости плавного выхода из сделки ОПЕК+. «Мы поддерживаем то, что соглашение должно сохраниться, но объемы ограничения должны быть гибки», — говорил в конце мая глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. «Мы рассчитываем, что это (уменьшение квот по снижению нефтедобычи — ИФ) случится, и считаем, что это будет абсолютно правильный шаг. Мы видим, что цены высокие — порядка $75-80 за баррель, и в настоящий момент рынок близок к перегреву», — вторил ему глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

Новак накануне заседания мониторингового комитета выступил за необходимость повышения добычи нефти в рамках ОПЕК+ на 1,5 млн б/с. Это значительно выше уровня, предложенного его коллегой и партнером аль-Фалихом. Впрочем, российская сторона вряд ли будет сильно настаивать на дополнительном увеличении: обвал рынка и разлад с партнером не нужен никому.

ww.w.topneftegaz.ru

Что заменит ОПЕК?

На базе 24 стран, участвующих в соглашении об ограничении нефтедобычи, может быть создана постоянная структура, альтернативная Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Ее лидерами станут Россия и Саудовская Аравия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Договоренности об ограничении добычи нефти действуют с начала 2017 г. В соглашении принимают участие как страны ОПЕК, так и не входящие в нефтяной картель государства. Из-за этого сделка получила название ОПЕК+. Ключевую роль в соглашении играют Россия (не входит в ОПЕК) и Саудовская Аравия (член ОПЕК). Именно на эти две страны приходятся основные квоты по ограничению добычи.

Участники ОПЕК+ 22-23 июня в Вене обсуждают изменение параметров сделки и планируют утвердить увеличение добычи, на чем настаивают Россия и Саудовская Аравия. Иран выступает против изменения квот. По правилам ОПЕК решения организации должны приниматься единогласно.

Создание конкурирующей с ОПЕК организации означало бы сейсмический сдвиг на мировом рынке нефти, указывает Bloomberg. По данным агентства, принцип управления новой организации может отличаться от правил ОПЕК – более крупные производители нефти, такие как Саудовская Аравия и Россия, могут получить больший вес при принятии решений относительно других стран.

Группа супер-ОПЕК может стать структурой для утверждения предложений России и Саудовской Аравии, отмечает Bloomberg. Российский министр энергетики Александр Новак и его саудовский коллега Халид аль-Фалих в течение последних двух лет действия соглашения установили тесные рабочие отношения и, похоже, часто согласовывают действия вне рамок ОПЕК+, пишет агентство.

Россия и Саудовская Аравия вместе производят около 21 млн баррелей в сутки, что составляет одну пятую мирового предложения нефти. Без учета Саудовской Аравии ОПЕК производит около 20 млн баррелей. Для этой страны создание новой международной организации на рынке нефти выгодно с точки зрения уменьшения влияния ее основного конкурента на Ближнем Востоке в лице Ирана, указывает Bloomberg.

ОПЕК основана в 1960 г. нефтедобывающими странами для контроля за квотами добычи на международном нефтяном рынке. В нее входят 14 стран, в том числе Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Объединенные арабские эмираты, Катар, Венесуэла и Ливия. Они контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. Крупнейшие нефтяные державы Россия и США в картеле не состоят.

topneftegaz.ru